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钱金打开豆二期货的月线图,又打开豆粕期货的月线图,惊讶的发现,它俩的走势大同小异,虽然有点差别,但是差别不大,整体上是齐涨齐跌。
这又是什么原因呢?
钱金稍微思考一下就明白了其中的门道。
工厂购买转基因大豆炼油,产生的渣子就是豆粕,用于饲料用,也就是说,大豆是原料,豆粕是终端产品,原料涨价自然会拉动终端产品涨价,反之亦然。
所以,豆二的走势与豆粕具有高度相关性。
既然如此,那么在交易时只要选择其中一个品种操作即可,不能既买入豆二又买入豆粕,这样会造成仓位重叠,增加风险。
问题来了,选择哪一个品种比较好呢?
钱金思来想去,感觉豆粕比较好。
相比豆二期货,豆粕有两个显着的优点:
第一,豆粕的交易量更大,流动性更好。
以主力合约2409为例,豆粕的持仓量为195万手,而豆二的持仓仅有8万多手,少的可怜。
为什么豆二期货的交易量比较少呢?
因为转基因大豆的主产区是美洲,价格由芝加哥商品期货交易所决定,国内期货属于影子市场,没有定价权,涨跌都要看芝加哥交易所的脸色,所以,大部分贸易商都是做美盘来套期保值,不会参与国内市场。
贸易商资金量大,是期货市场里的主力军,没有他们的参与,因此豆二期货的交易量自然就少的可怜,只有一些投机者在里面小打小闹。
第二,豆粕期货的价格更低,安全性更高。
豆粕一手是10吨,豆二期货一手也是10吨。
以当前价格计算,一手豆粕价值元,需要保证金约3449元;一手豆二期货价值元,需要保证金约3974元。
买入一手豆粕所需的保证金比较少。
保证金越少,资金利用率越高。
豆二和豆粕涨跌同步,要涨一起涨,要跌一起跌,买啥都一样,既然如此,肯定是选择流动性更好、所需保证金更少的豆粕比较划算。
说到豆粕,这时,钱金又想到了一个比较有名的商品期货EtF“华夏豆粕基金”
,代码。
看了这只基金的走势,钱金十分吃惊,豆粕价格没有涨多少,而豆粕EtF竟然翻了一倍还多,现在的价格处在历史高位。
这只基金的周线图给人一种感觉:似乎做多豆粕期货是一个稳赚不赔的投资,无论豆粕价格涨跌,基金净值都在上涨。
真是奇了怪了。
挂钩豆粕期货的基金怎么会脱离豆粕价格而直线上涨呢?
这里面隐藏着什么秘密?
钱金意识到,只要研究透华夏豆粕EtF的投资策略,似乎就找到了期货市场里长期稳定盈利的秘诀。
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