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第421章 在连续上涨后遭遇一定短线分歧也在情理之中（第2页）

●7、国家发展改革委郑主任主持召开座谈会，就部分行业民营企业关心的问题进行沟通交流。

郑栅洁指出，国家发展改革委将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况，围绕助力企业拓展市场、纾困解难，加强金融、法律服务，在政策、规划、资金等方面给予针对性的支持帮扶。

●1、20CM7连板浩欧博因股票交易严重异常波动，停牌核查；“爱在深秋”

*账号被封；上周五纳斯达克中国金融指数收跌4.74%，热门中概股普跌。

科技创新被高层强调要助力发展，软件部分最近中国软件属于央企类的。

硬件上，半导体，无人驾驶，低空，卫星电子等都在轮动炒作。

台积电没有否认对我们断供，对半导体设备和材料是利好，对芯片设计来说是利空。

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下面来看板块方面：●1、商业百货;中国国际消费中心城市精品消费月近日在上海启动。

该活动是2024“消费促进年”

的重头戏，上海将推出多种含金量高、可及性强的促消费活动，进一步激发消费新动能，推动消费提质升级。

●2、台积电对于先进制程的断供，虽然还没有官方回应，但多个消息源都已经证实。

利好国产晶圆代工，利好Cowos等先进封装，利好国产HBM等高度依赖先进封装的技术产品，其中，晶圆代工龙头中芯国际，Cowos先进封装龙头通富微电，封装设备，至正股份、文一科技等。

●3、房地产市场方面，四项房地产金融政策已全部发布，存量房贷利率于10月25日完成批量调整，惠及5000万户家庭，每年减少家庭利息支出约1500亿元。

此外，支持资本市场稳定发展的两项工具正式推出，证券、基金、保险公司互换便利开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件也已发布实施。

●4、信创：机构看好特别国债加速党政及重点行业的信创项目推进，信创概念股在上交易日时再度迎来全面爆发，操作系统、数据库以及算力服务器，中国长城、中国软件、浪潮信息、东方通等。

●5、自主可控;美M国对7nmGPUAI芯片严控。

短期内国内相关板块会感受到一定的阵痛，但同时也将进一步催化科技国产替代，自主可控的进程。

●6、固态电池：宁德时代全固态电池开始样品验证，固态电池概念继续得到资金抢筹，蓝海华腾，紫江企业、有研新材、诺德股份。

●7、当然在国产替代、自主可控方向，光刻胶光刻机肯定是永恒的话题。

几个炒作上海微电子借壳的标的，海立股份、上海电气，明天本来就是加速预期。

加上消息刺激，加息预期更强。

不一定能买到。

●8、军工方向：周末《军队装备保障条例》+空军发布了最新主题宣传片《为你》+黄岩岛问题+巴西希望引入中国卫星互联网服务，加上后面的珠海航展开幕也是签单爆合同的重要场合，也会不断加强军工的投资逻辑：

军队人事调整和相关制度改革的逐步落地，后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮结构性复苏。

所以对于军工方向，接下来可能会成为市场重头戏之一。

板块核心：中航沈飞，晨曦航空，航天彩虹，能科科技，联创光电，长城军工

●9、再来关注大金融，纵观本轮行情，不难发现大金融与指数具有高度联动性，特别是上周东方财富此前900亿的套牢都被成功化解，足以见得资金对于大金融方向仍具较为乐观之预期。

故大金融方向在与指数同步震荡调整后，仍有望继续充当领涨先锋的角色。

中国软件：（观点仅供参考），抱团趋势股，考虑低吸关注

000066中国长城：（观点仅供参考），抱团趋势股，，横盘震荡一下避开异动再低吸。

杰美特：（观点仅供参考），华为Mate70+电商+消费电子+AI眼镜+苹果+AI手机，看好本周继续破新高。

强力新材：（观点仅供参考），光刻机+OLED+芯片+富媒体+华为先进封装材料第一股，低开还可以继续低吸。

凯旺科技：（观点仅供参考），华为手机防水组件主要供应商+铜缆连接+910C（华为自主芯片），等回踩5日线再低吸。

士兰微：（观点仅供参考），三代半导体，半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。

大方向隶属于国产替代方向，留意5日线附近的趋势低吸机会。

操作上，妖股被监管，高位股最近要注意，但活跃资金还是会在中小盘个股上寻找机会，新半军是主要的关注方向。